原题目:中梁发行2.5亿美元优先票据 利率8.75%

观点地产网讯:中梁控股团体有限公司6月18日公告发布,发行2.5亿美元于2021年到期的8.75%优先票据。

据观点地产新媒体懂得,于2020年6月17日,中梁及从属公司担保人就发行票据与瑞银、中银国际、建银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行、高盛(亚洲)有限义务公司、国泰君安国际、摩根士丹利、野村及渣打银行订立购置协定。

瑞银、中银国际、建银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行、高盛(亚洲)有限义务公司、国泰君安国际、摩根士丹利、野村及渣打银行动发售及出售票据的联席全球和谐人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。彼等亦为票据的初始买家。

据此,中梁将发行本金总额为2.5亿美元的票据。除非已依据票据条款获提早赎回,否则票据将于2021年6月27日到期。票据将自2020年6月29日(包含该日)起计息,年利率为8.75%,须于2020年12月29日及2021年6月27日支付。

中梁拟将发行票据所得款项净额用作一般营运资金及/或现有债务再融资,可能会因应连续改变的市场条件调剂其打算,并因而重新分配所得款项净额的用处。


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